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    新能源汽車“老司機”李瑞擔綱 東方汽車產業趨勢基金1月14日正式發行

    作者:編輯 ? 時間:2022-01-14 ? 瀏覽:人次

    隨著新能源汽車市場角逐進入下半場,智能化正成為行業變革的主旋律。據悉,為助力投資者把握汽車產業變革投資機遇,由東方基金傾力打造的東方汽車產業趨勢混合基金A類014560、C類014561于1月14日正式發行,投資者可通過東方基金直銷中心、東方基金官網、農業銀行等各大銀行及券商、各大互聯網銷售平臺等機構認購。

    根據該基金的基金合同,東方汽車產業趨勢混合基金股票資產占基金資產的比例范圍為60-95,投資于本基金界定的汽車產業趨勢主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80。其中,該基金界定的汽車產業趨勢的投資主要包括三大領域:新能源汽車的發展趨勢;汽車產業與人工智能、大數據等新興技術相結合,以實現智能駕駛目標的趨勢;傳統汽車的輕量化、節能化等發展趨勢。在把握行業變革機遇的同時,該基金通過對個股定性、定量的分析,積極挖掘有投資價值的個股,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

    據了解,該基金擬由“新能源汽車旗手”、東方基金權益投資部總經理李瑞親自擔綱管理。李瑞為人民大學金融學碩士,擁有11年證券從業經驗。經過多年的積累和沉淀,他構建了清晰且有深度的能力圈,那就是集中在新能源車、新能源電力設備、先進制造等領域。在投資中,李瑞堅守“尊重產業趨勢,選擇優質公司”的投資理念,擅長從中長期視角和中觀行業比較出發,基于產業趨勢和產業景氣度做研究,利用產業思維、周期思維和邊際思維來思考產業趨勢,自下而上選擇具備好生意、好商業模式、好團隊特征的優質公司共同成長。

    在新能源汽車行業乘“風”而起之際,深耕該領域的李瑞也收獲頗豐。據2021年三季報顯示,截至9月30日,李瑞的代表作——東方新能源汽車基金過去一年、過去三年凈值增長率分別為142.6、295,同期業績比較基準收益率分別為89.10、191.64。另據海通證券數據顯示,截至2021年12月31日,東方新能源汽車基金過去一年、過去兩年凈值增長率在同類強股混合型基金中分別排名19/1037、3/641,皆位居前2,并獲海通證券三年期五星評級。排名和評級數據來源:海通證券-基金業績排行榜2022-01-01,截至日期:20211231,評價日期:20220101,東方新能源汽車主題混合同類為:強股混合型基金。亮眼的業績表現也收獲更多持有人的認可,據2021年中期報告顯示,該基金持有人戶數已達148.76萬戶。數據來源:基金中報,截止日期:20210630

    展望后市,李瑞表示,看好新能源汽車產業的發展前景。首先,從全市場行業比較來看,新能源車在成長性、確定性,持續性上是較為稀缺的行業;回到估值上來看,經過2021年末的調整后,新能源汽車估值已經位于高景氣周期內偏低位置。此外,李瑞還認為,汽車智能化浪潮已至,并且軟件定義汽車或成為必然趨勢。未來,軟件及汽車電子的價值和地位或將超過硬件,并更大程度決定未來汽車產品的差異性和用戶體驗,自動駕駛服務、OTA升級、智能座艙功能,將成為智能電動汽車業內新的關注焦點。

    注:東方新能源汽車混合400015基金于2018年6月21日由原東方增長中小盤混合型基金轉型而來,業績比較基準為:中證新能源汽車指數收益率amp;times;80+銀行活期存款利率amp;times;20,李瑞先生自基金轉型日至今任職本基金基金經理。2018年-2020年和過去一年、過去三年的基金凈值增長率分別為-22.21、27.42、116.30、142.60 、295.00,同期業績比較基準收益率為-20.75、35.80、77.60、89.10、191.64。數據來源:基金定期報告,截止日期:20210930

    尊敬的投資者:投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金以下簡稱“基金”是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方汽車產業趨勢混合型證券投資基金】以下簡稱“本基金”依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會以下簡稱“中國證監會”許可注冊?;鸬幕鸷贤?、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站和基金管理人網站進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

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